Управление на предложения

SIX ERP улеснява създаването на предложения и управлението им в едно табло за управление. Можете да създавате предложения бързо и лесно, а след това да проследявате напредъка и състоянието им от таблото за управление. Така лесно можете да следите предложенията си и да гарантирате, че те преминават през процеса на одобрение възможно най-гладко.

Трябва да направите промени в предложение? Няма проблем! SIX ERP улеснява редактирането на предложения директно от таблото за управление. Можете да променяте текста на предложението, да добавяте или премахвате прикачени файлове и дори да променяте статуса на предложението. Това улеснява поддържането на предложенията ви в актуално състояние и гарантира, че те са точни.

След като предложението бъде създадено, SIX ERP може автоматично да го изпрати на съответните страни за преглед и одобрение. Това помага да се рационализира процесът на изготвяне на предложения и да се гарантира, че предложенията се изпращат навреме. Дори позволяваме на клиентите директно да подписват предложенията с електронен подпис, така че можете да създавате проформи или фактури от изпратеното предложение.

SIX ERP улеснява клиентите в подписването на предложения от таблата за управление на клиентите по електронен път. Това спомага за рационализиране на процеса на изготвяне на предложения и гарантира, че предложенията се подписват своевременно. Когато клиентът подпише предложенията по електронен път, може автоматично да се създадат проформи или фактури от изпратеното предложение, в зависимост от вашия работен процес.

След като предложението бъде прието, SIX ERP улеснява преобразуването му в проформа или фактура в зависимост от вашите уникални работни потоци. Процесът може да бъде рационализиран, за да се ускорят продажбите и паричните потоци.

Можете напълно да персонализирате дизайна и форматирането на предложенията в SIX ERP. Персонализацията включва логото на вашата компания, цветовете, шрифта и текста, както и други графични елементи. Можете също така да включвате персонализирани раздели или страници в предложенията си, така че те да са съобразени с вашите специфични нужди.

Не се ограничавате само до вградените шаблони за предложения в SIX ERP. Можете също така да прикачвате своите PDF файлове към предложенията, така че те наистина да бъдат персонализирани според вашите нужди. Това ви дава пълен контрол върху външния вид на вашите предложения. По този начин можете също така да добавяте важна информация за клиента и да имате общ поглед върху това, което е изпратено.

Създаването на предложения може да отнеме много време, затова SIX ERP ви позволява да създавате шаблони за най-често срещаните предложения. Можете бързо да създавате нови предложения, като попълвате важната информация за всеки клиент. Това ви спестява време и гарантира, че предложенията ви са последователни. 

След като създадете предложение, можете лесно да го експортирате като PDF файл. Така можете да споделите предложението с други хора или да го разпечатате за вашите документи. Можете също така да включите дигитален подпис, за да обвържете правно предложението.

Със SIX ERP имате пълен контрол върху предложенията си. Това включва създаване на задачи, задаване на напомняния, добавяне на бележки и проследяване на дейността по предложенията. Можете също така да видите кога получателят е отворил изпратено предложение. Това ви дава контрол над вашите предложения и гарантира, че те се разглеждат своевременно.