Управление на проформи

Създаването и редактирането на проформи е ключова функция на управлението на проформи. Потребителите могат бързо да създават проформи чрез плъзгане и пускане на елементи от библиотеката или копиране и поставяне от съществуваща проформа. Проформите могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на специфичните нужди на бизнеса, а работните потоци могат да бъдат конфигурирани, за да се гарантира, че проформите се преглеждат и одобряват, преди да бъдат финализирани.

При създаване или редактиране на проформи потребителите могат да изберат да изпратят проформата на клиента автоматично. По този начин се изпраща уведомление до клиента, че е създадена проформа. Клиентите могат да прегледат и одобрят проформата, преди тя да бъде финализирана. Освен това проформите могат да бъдат подписани, за да се преобразуват автоматично в поръчки. Автоматизирането на проформите гарантира, че клиентите получават точни оферти и могат лесно да проследяват напредъка на поръчките си.

SIX ERP предлага правно обвързващо решение за електронен подпис, което може да се използва при подписване на проформи.

Функцията за управление на проформи в SIX ERP позволява бързо преобразуване на проформи във фактури с автоматична обработка до издаване на автоматична фактура. Това включва електронен подпис, така че клиентите винаги получават точни оферти и могат лесно да проследяват напредъка на поръчките си.

Проформите могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на специфичните нужди на бизнеса, а работните потоци могат да бъдат конфигурирани, за да се гарантира, че проформите се преглеждат и одобряват, преди да бъдат финализирани. Това позволява на бизнеса да има пълен контрол върху външния вид на своите проформи, като гарантира, че те винаги са точни и изглеждат професионално.

Добавянето на ваши PDF файлове към проформите е чудесен начин да предоставите допълнителна информация на клиентите си. В SIX ERP няма ограничения за това какво можете да добавяте към проформите си. Това ви позволява да включите толкова информация, колкото ви е необходима, като гарантирате, че клиентите ви винаги разполагат с цялата необходима информация.

Потребителите могат да създават шаблони за проформи, за да подобрят работния процес и да увеличат скоростта. Шаблоните за проформи позволяват на фирмите да имат пълен контрол върху външния вид на своите проформи, като гарантират, че те винаги са точни и изглеждат професионално. Освен това проформите могат да бъдат подписани така, че автоматично да се преобразуват в поръчки, което гарантира, че клиентите винаги са информирани за напредъка.

Функцията за управление на проформи на SIX ERP позволява на предприятията лесно да експортират проформи като PDF файлове. Това осигурява бърз и лесен начин за споделяне на проформи с клиентите, като гарантира, че всеки разполага с цялата необходима информация. Освен това експортирането на PDF файлове може да бъде персонализирано, за да отговаря на специфичните нужди на бизнеса, което позволява на предприятията да имат пълен контрол върху унифицираното брандиране във всички дейности на компанията.