Управление на срещи

Удобни календарни изгледи и насрочване на срещи от клиенти извън системата

По отношение на проследяването на срещи и напомнянията, със SIX ERP става лесно и ефективно. Всички срещи и напомняния могат да бъдат проследявани чрез системата, което помага на служителите по продажби, за безпроблемно и бързо обслужване. Това гарантира, че всички са информирани по отношение на насрочените срещи, крайните срокове и друга важна информация. С тази функция няма нужда да се притеснявате за пропуснати срещи или забравена информация - системата SIX ERP ще се погрижи за всичко!

С функцията за управление на срещи в SIX ERP можете да:

Управлявате и създавате срещи
Проследявате срещи
Предоставяте формуляри за насрочване на срещи извън системата
Наблюдавате всички срещи в удобен календар
Получавате напомняния за срещи
Управлявате контактите си

Управление и създаване на срещи

Функцията за управление на срещи ви позволява да проследявате срещи, да насрочвате срещи чрез уеб формуляри и да ги управлявате с чрез календара. Освен това включва функции за управление на контакти и напомняния. Това улеснява проследяването на срещите ви и гарантира, че никога няма да пропуснете друга среща.

Проследяване на срещите

Модулът за управление на срещи в SIX ERP позволява на потребителите да проследяват срещи и данни за клиентите с дълбока интеграция в CRM. Срещите с клиенти могат да се проследяват по дата, час и тип, а потребителите могат да преглеждат списък с всички срещи или само с тези, които попадат в определен диапазон от дати. Освен това могат да се правят бележки за всяка среща и да се споделят с други потребители, а информацията за клиентите може да се съхранява и да се достъпва от SIX CRM. Това позволява на търговските представители да разполагат с цялата необходима информация за клиентите си на една ръка разстояние, което улеснява бързото и ефективно планиране на срещи и проследяване на взаимодействието с клиентите.

Насрочване чрез уеб формуляри

Самостоятелното насрочване чрез уеб формуляри е чудесна функция, която позволява по-лесно планиране на срещи. Тази функция ще позволи на клиентите да резервират срещи директно чрез уеб формуляр, без да се свързват с представител. Това улеснява клиентите да планират срещи, които отговарят на техния график, и улеснява управлението им от страна на компанията.

Удобен календар

SIX ERP предлага удобен за потребителя изглед на календара за управление на всички срещи. В календара потребителите могат да видят всички свои срещи за избрания ден, седмица или месец. Те могат лесно да добавят, редактират или изтриват срещи, ако е необходимо. Освен това те могат да видят подробностите за срещата (местоположение, участници и др.) и да я експортират в PDF или Excel.

Напомняния за срещи

Напомнянията за срещи могат да бъдат важни за всеки екип по продажбите. Напомнянията гарантират, че служителите никога няма да забравят за насрочените срещи и че клиентите ще бъдат уведомени за предстоящите срещи. Напомнянията за срещи могат да се изпращат по различни канали. Те могат също така да бъдат персонализирани, така че да включват конкретна информация за срещата, като например час, дата и място.